Puedes crear productos desde la factura, ya sea para un uso único o para guardarlo para su uso constante.
Independientemente desde donde se cree el producto o servicio hay ciertos datos que se deben completar para cada ítem. Los únicos campos obligatorios son: nombre, unidad de medida y código; los demás se pueden completar según tu necesidad.
Pasos para acceder al Catálogo o listado de Productos:
Haz clic en Facturación, representado con del signo de dólar en el menú principal.
Dirígete a la sección de Productos.
Haz clic en el signo de más (color verde) en la parte inferior izquierda.
Información requerida para crear un producto:
Nombre:
Hace referencia al nombre con el que normalmente se conoce el producto o servicio. ej: "Consulta de medicina general".
Unidad de medida:
Son unidades preestablecidas para productos o servicios. Las más utilizadas:
Unidad: puede tener dos contextos: para productos se refiere a cuantas unidades se venderán (1, 2, 3…). Para servicios se usa en el caso de laboratorios, alquiler de consultorios, alquiler de equipo médico.
Servicios profesionales: se refiere a aquellos servicios prestados por profesionales en salud. Pueden ser usados en categorías como: consultas, honorarios médicos o cirugías.
Descripción (opcional):
Puede agregar más información a este ítem, esta información será visible en cada ítem desde la sección de Productos pero no desde la proforma o la factura.
Códigos:
Código CABYS: Código fiscal de 13 dígitos requerido por Hacienda.
Códigos internos: Puedes añadir un código de barras, el código del proveedor o crear un código interno para el seguimiento del producto.
Te permitirán tener un orden para los diferentes productos y/o servicios brindados o buscar el ítem no solo por nombre, sino también por el código asociado. ej: "C01" para consultas, "P01" para procedimientos, "HM01" para honorarios médicos.
Imágenes del producto:
Esto es opcional, las mismas serán visibles al facturar, lo que permite una búsqueda más rápida y fácil de identificar en caso de tener varios productos similares.
Costo
Moneda de precios:
Puedes seleccionar CRC, USD o EUR.
Precio costo: en caso de que se desee agregar el precio al que se compra del proveedor y calcular el precio de venta por medio de fórmula.
Precios de venta:
Precio regular (venta al consumidor final): se refiere al precio al que se le va a facturar al cliente. 👈 💰
Cálculo:
Fijo: es el más utilizado, donde ya está definido el precio de cada ítem.
por fórmula: el cual va a realizar la operación definida(suma o multiplicación), el factor y el redondeo a realizar para ajustar el precio de venta en función del costo.
Tipo de Producto/Servicio:
Simple: para productos individuales.
Compuesto: para agrupar varios productos bajo un solo ítem (se recomienda en los casos que tiene inventario activo).
Seguimiento a inventario: Activa esta opción si es un producto físico que se debe descontar del inventario (ej. alcohol, gasas, agujas, ampollas). Para servicios como consultas médicas, no es necesario activar esta opción.
Clasificación:
Te permite agregar etiquetas para clasificar, agrupar y filtrar más fácilmente los diversos ítems en el catálogo. ej: "Inyectables".
Impuestos:
Puedes guardar el ítem con el impuesto que corresponde según las regulaciones del país.
Costa Rica: Define si el producto está exento o gravado de acuerdo con el Código CABYS y las regulaciones de Hacienda.
tarifa general 13%.
transitorios 0%, 4% u 8%.
tarifa reducida 1%, 2% o 4%.
Exento 0%.
Otros: donde se puede incluir el valor de forma manual.
Nota: si luego deseas editar un producto o servicio ya creado, debes ir a la sección de Productos, buscar el ítem a modificar, seleccionarlo y presionar el botón Editar producto en la esquina superior derecha.
Si necesitas más ayuda, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte.