En módulo de Facturación, puedes crear un cliente de dos formas distintas según tu flujo de trabajo. Puedes hacerlo directamente al momento de generar una factura, o bien desde la sección de Clientes del menú principal. Ambas opciones te permitirán ingresar toda la información necesaria del cliente o paciente para emitir comprobantes correctamente.
⚙️Pasos para crear un cliente en Facturación
Opción 1: Crear el cliente desde una factura
Inicia la creación de una factura desde el módulo de Facturación.
En el apartado Cliente, escribe el nombre del cliente o paciente.
Si no existe en el sistema, te aparecerá la opción para agregar cliente.
Haz clic en esa opción para que se habilite el formulario de registro.
Completa la información requerida (ver detalles más abajo).
Guarda el registro para continuar con la creación de la factura.
Opción 2: Crear el cliente desde el módulo de Clientes
Ingresá al menú principal y seleccioná la sección Clientes.
Hacé clic en el ícono de "+" verde ubicado en la esquina inferior derecha.
El sistema mostrará el formulario para registrar la información del cliente o paciente.
Completá los campos requeridos (ver más abajo).
Guardá la información para que el cliente quede disponible para futuras facturas.
📝 Información a completar
Al crear un cliente, ya sea desde una factura o desde el módulo de Clientes, debes completar los siguientes campos:
Información básica:
Tipo de identificación: cédula física, cédula jurídica, DIMEX, NITE o Extranjero.
(El tipo "Extranjero" aplica para personas no domiciliadas o domiciliadas en el país.)Nombre completo o razón social
Nombre comercial (opcional)
Correo electrónico
Número de teléfono
Información adicional (opcional):
Esta sección también te permite registrar la provincia, cantón, distrito y una dirección específica, si fuera necesario.
Si deseás agregar el código de actividad económica del cliente, podés hacerlo desde la sección Datos adicionales.
Registrar correctamente a tus clientes en Facturación te permite mantener un control claro y ordenado de tus facturas, además de facilitar el cumplimiento con los requisitos fiscales. Sea desde una factura o desde el módulo de clientes, el proceso es sencillo, rápido y flexible.
Si necesitas ayuda adicional durante el proceso, no dudes en ponerte en contacto con Soporte